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"> 进入9月
，券商2026年秋季策略会密集启幕，多家头部机构相继发声 ，围绕宏观形势 、产业趋势与资产配置展开深度研判。从各家观点来看，“科技成长+红利防御
”的双主线配置已成四季度高度共识
，投研重心由上半年对科技板块的集中配置转向多元均衡，大消费、地产链等板块关注度明显回升 。

分析人士认为 ，随着四季度临近
，市场正从单一主题炒作进入配置再平衡阶段，业绩验证与拥挤度甄别将成为去伪存真的关键
。

●本报记者刘英杰

头部机构密集发声

近日 ，以“变局寻径
，金秋谋远”为主题的国泰海通2026秋季策略会在北京召开。国泰海通党委书记
、董事长朱健在致辞中表示，作为资本市场重要参与者 ，国泰海通始终自觉将自身发展融入国家发展大局
，坚持锚定扩大内需战略，助力筑牢经济循环底座；聚焦新质生产力跃升 ，服务培育发展新动能；紧扣资本市场改革
，勇担畅通金融配置使命，不断在服务强国建设中找准坐标、担当作为 。本次会议为期两天 ，议题包含光连接 、企业级AI
、人形机器人、AI时代汽车工业 、地产链与红利资产
、能源投资、大国博弈等市场热点。

华泰证券2026年秋季策略会以“分化·重估·再平衡 ”为主题
。华泰证券机构业务委员会主席梁红表示，当前市场处于宏观波动与科技跃迁同频共振的阶段
，分化是当前市场的底色，也是机会来源。展望未来三至六个月 ，市场将逐步告别单一主题炒作
，进入配置再平衡阶段，投资逻辑回归基本面 ，通过拥挤度甄别 、业绩验证实现去伪存真 。

9月初
，广发证券“穿越长波
”2026年秋季资本论坛在上海举办，论坛围绕AI
、创新药、消费 、汽车
、出海等产业热点方向进行探讨
。广发证券副总经理张威在致辞中表示 ，在全球政治经济深刻变革的时代背景下
，新一轮人工智能技术革命正加速演进。立足长波周期审视产业变革、企业竞争力重塑与投资逻辑重构，具有三方面重要现实意义：一是AI正由技术创新走向落地应用 ，我国已积累厚实的产业基础与丰富场景优势
，要以长远视角看待发展过程中的波折，牢牢抓住技术变革的中长期发展方向；二是技术革命并非简单的新旧产业替代 ，新旧动能转换过程中新兴产业蓬勃成长，传统产业智能化升级同样蕴藏新机会
，要能够敏锐识别 、持续应变，不断夯实有核心竞争力的优质企业；三是资本市场需要从短期市场波动中跳出来 ，从更长的时间尺度理解产业趋势、企业竞争力和价值创造 。

此外
，国金证券2026秋季策略会于9月9日举行，国金证券首席经济学家宋雪涛
、首席策略官牟一凌、首席资产配置官尹睿哲在总量专场先后发表演讲 ，分别就宏观经济 、市场策略
、债券市场给出最新研判
。华福证券、华创证券 、财通证券
、天风证券、西部证券等多家券商秋季策略会也相继落地。

策略主线转向均衡

从各家机构策略分析师的观点来看
，“科技成长+红利防御”的双主线配置已成为四季度的高度共识，投研重心已由上半年集中押注科技成长 ，转向科技 、红利
、消费、地产链等多元方向 。

国泰海通策略首席分析师方奕表示
，在支持性的经济政策立场与积极的产业进展下，中国市场会走出修复和回升的“金秋行情 ”
。投资上不再是“一枝独秀
”的行情 ，扩散和均衡是主要特征
，看好本土创新的科技 、材料
、制造与医药以及大金融、高分红板块。

广发证券策略首席分析师刘晨明表示，A股机构力量格局已从主动公募“一枝独秀”演变为多方均衡博弈 ，AI产业仍为最具成长性的结构性主线 。他特别提到，递归超级智能（RSI）为AI投资提供了从算力再扩张到需求再创造的新叙事
，随着智能体（Agent）能力向更高层级的自主迭代突破，训练与应用需求有望打开新一轮成长空间
。在资产配置上 ，刘晨明认为稳定价值类资产仍具备配置胜率
，但赔率已较年中有所收敛，预期回报回归常态；内需 、地产、消费的投资范式正发生根本性变化 ，顺周期投资逻辑相应从“下注政策拐点 ”切换为“确认业绩改善”。

华泰证券研究所策略首席兼金融工程首席研究员何康认为
，四季度A股风格再平衡趋势或将持续，核心驱动来自资金负债端变化 。当前科技的筹码结构仍在调整当中 ，市场资金偏好已明显转向稳健资产。建议均衡布局盈利与筹码存在“配置差
”的方向
，如船舶
、部分化工品、农业 、创新药等，底仓配置红利 ，等待市场形成新的共识
。

梁红建议在配置层面攻防兼备
，以AI优质标的为进攻主线，以高分红
、稳现金流资产作为防御“压舱石” ，同时持续看好电力、资源品 、农产品等供给约束型战略品种。

红利资产角色生变

值得关注的是，红利资产在此轮策略会中的定位
，正由单纯的防御型资产转向组合底仓配置，多家机构强调需以自下而上的视角甄别其阶段性
、结构性机会 。

牟一凌表示 ，A股盈利修复的驱动力已由共振转向相互制约
，配置上建议优先关注煤炭、石油 、油运及炼化等能化链条，以高股息红利资产增强防御属性 ，并保留铜
、金、铝等有色资产与工程机械 、电网设备等出口链条的配置价值
。牟一凌认为
，当前全球原油库存下降
、欧美炼厂开工率接近满负荷，低库存使能源价格对供应扰动更为敏感；若AI投资放缓 ，可能带动美国实际利率下降、美元走弱
，资金重新流向非美市场，实物资产重估的新路径有望打开；黄金等实物资产的储备价值也将受到更多关注。

宋雪涛认为 ，AI行情已从早期的技术想象进入“棋至中盘 ”的兑现阶段
，智能体 、词元（Token）、年度经常性收入（ARR）增长与云厂商资本开支的增长正在形成较为清晰的商业闭环，AI泡沫论明显退潮 ，但产业趋势的真实性并不等同于投资节奏的合理性，市场已提前定价2027年至2028年的收入增长预期 。宋雪涛表示
，中国资产的核心在于相对优势与结构性复苏，中国能源自给率高
、中东依赖度低、煤化工和新能源车替代能力强 ，制造业优势有望再次被定价；A股的机会更多来自分母端风险化解 、人民币资产重估以及传统企业盈利修复
。

瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示
，从中长线资金角度来看，保险资金
、居民理财、私募基金以及海外投资者 ，均有望对下半年A股流动性形成正面支持。整体而言
，上行市场中成长风格更具优势，同时 ，高分红板块可作为价值配置的重要补充 。

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